Clientes

Resumen

Ventas → Clientes (/es/store/customers) lista a las personas que ordenaron, reservaron o se registraron en tu tienda. Abrir un cliente muestra Customer 360 — un perfil desplazable en lugar de un laberinto de pestañas.

Las personas que te escriben por Instagram o Messenger se añaden a la lista con su primer mensaje, con el nombre de su perfil de Meta (un usuario de Instagram que solo tiene nombre de usuario aparece como @usuario); un nombre que hayas escrito tú nunca se sobrescribe. Su chat queda vinculado al cliente, así que aparece en Canales, y los créditos de IA de ese chat cuentan para el cliente. Un teléfono o correo que compartan en el chat no los fusiona con otro cliente existente. Los chats bloqueados o de spam nunca crean un cliente.

Customer 360

En una página de detalles del cliente obtienes:

• Encabezado — Nombre, teléfono, correo electrónico (los correos electrónicos de marcador de posición @orderinchat.com muestran una advertencia de actualización), canales (WhatsApp / Instagram / Facebook / Web), insignias de estado (bloqueado, modo humano, VIP y similares)
• Resumen — Último pedido, carrito abierto, último envío de Flow y Canales: cada canal por el que el cliente te escribe (WhatsApp, Messenger, Instagram, chat web) o por el que se le puede contactar (teléfono, correo). Cada tarjeta es un enlace: el pedido, el detalle del carrito o la respuesta del Flow se abren en una pestaña nueva y un canal abre su chat en la pestaña correcta de la bandeja de entrada; las tarjetas sin registro no son enlaces
• Resumen de IA — Resumen corto que puedes actualizar desde el contexto en vivo
• Abrir en bandeja de entrada — Abre la conversación más reciente del cliente en la pestaña correcta (WhatsApp, Messenger, Instagram o Web); los iconos de al lado abren sus otros chats. Sin chat pero con un número de WhatsApp conocido, inicia un mensaje nuevo de WhatsApp. Son enlaces normales: clic central / Cmd-clic abre una pestaña nueva. Más (⋯) reúne Descargar datos, Bloquear número y Eliminar datos del cliente, cada uno con una línea que explica qué hace
• Línea de tiempo — Mensajes, pedidos, pagos, flujos, transferencias y eventos de reserva en orden cronológico
• Rastro de transferencia — Quién pidió un humano, quién tomó el control, regreso a IA; un ticket de soporte abre el ticket (con su número) en una pestaña nueva, y una transferencia de chat abre el chat cuando el cliente tiene un solo chat en ese canal
• Etiquetas — Preajustes como VIP, carrito abandonado, repetido, bloqueado, más etiquetas manuales
• Reservas — Próximas y pasadas citas (incluidas canceladas / no presentadas)
• Más — Direcciones, preferencias de marketing y notas en una sección colapsable

Memoria de IA

Cuando un chat con un cliente lleva 30 minutos sin actividad, la IA escribe un breve resumen de lo que aprendió — preferencias, tallas, temas pendientes, compromisos por cumplir — y lo usa discretamente en los chats posteriores con ese cliente. Nunca guarda datos de pago, contraseñas, códigos ni rasgos personales sensibles.

• Quién: clientes de WhatsApp y clientes con sesión iniciada en tu web (Instagram y Messenger no tienen identidad verificada, así que ahí no hay memoria)
• Dónde: la tarjeta Memoria de IA en Cliente 360 muestra el resumen actual y cuándo se actualizó; Borrar memoria hace que la IA lo olvide
• Activar / desactivar: Asistente → Modelos de IA → Memoria del cliente (activada por defecto)
• Coste: cada resumen consume una pequeña cantidad de créditos de IA

Puntuación del cliente y créditos de IA

Debajo del resumen de IA, Customer 360 muestra dos tarjetas:

• Puntuación del cliente — una puntuación de 0 a 100 del último análisis de IA, con cuatro partes: Valor de compra (pedidos y gasto), Interacción (qué tan reciente y frecuente es el contacto), Intención de compra (carrito abierto, reserva próxima, productos vistos recientemente, preguntas sobre precio o stock) y Riesgo (quejas, tickets abiertos, cancelaciones, valoraciones bajas de llamadas; un riesgo mayor reduce la puntuación). Una frase explica el motivo principal y la tarjeta muestra la fecha del último análisis. La puntuación usa solo los datos del perfil; no se inventa nada.
• Analizar (o Actualizar resumen de IA) — escribe el resumen de IA y la puntuación en la misma llamada de IA y guarda ambos con el cliente. Cada análisis usa una pequeña cantidad de créditos de IA; sin créditos no se ejecuta.
• Créditos de IA gastados en este cliente — el total de créditos que la IA de la tienda usó para este cliente, dividido en chats (WhatsApp, Instagram, Messenger, web), llamadas, asistentes de IA (ChatGPT, Claude), memoria de IA y análisis de IA, con su equivalente en dólares estadounidenses. Las llamadas y las compras con asistentes de IA se cuentan desde el principio; los chats, la memoria de IA y los análisis desde el 16 de octubre de 2026, cuando comenzó este seguimiento.

Clientes relacionados

La misma persona puede acabar como dos clientes — por ejemplo, se registró con un email y luego escribió por WhatsApp desde un número de teléfono. Los clientes también pueden estar relacionados: familia o amigos, compañeros de la misma empresa, o uno trajo al otro (referido).

• Sugerencias — Customer 360 muestra la tarjeta Clientes relacionados. Sugiere coincidencias con reglas fijas (sin IA, sin créditos): mismo email, mismo teléfono escrito de otra forma, un email dado en una llamada que pertenece a otro registro, mismo nombre completo con la misma dirección o el mismo navegador, la misma dirección con nombres distintos (familia), un dominio de email de empresa (los buzones personales como Gmail se ignoran) y puntos de la tienda enviados entre ellos. Nada cambia hasta que tu equipo decide.
• Fusionar (propietarios y administradores) — confirma que es la misma persona. Eliges el registro principal; el otro se lista debajo y se oculta de la lista de clientes. No se borra ni se sobrescribe nada, y Separar lo deshace en cualquier momento. En el panel, el registro principal muestra los pedidos, chats, carritos y reservas de ambos, y un cupón limitado a N usos por cliente cuenta los dos registros como una sola persona.
• Vincular — registra una relación: Familia / amigo, Misma empresa o Referido (quién refirió a quién). No es la misma persona / Descartar quita una sugerencia para siempre.
• Botón Sugerencias en la lista de clientes — todas las sugerencias abiertas de la tienda; Buscar coincidencias revisa todos los clientes.
• IA y sitio de la tienda — el sitio de la tienda sigue mostrando cada registro por separado (pedidos, direcciones, cuenta). La IA que habla con el cliente (chat y llamadas) también ve un resumen breve y confidencial de los clientes relacionados confirmados — relación, nombre, canal, últimos pedidos, carrito o reserva abiertos, memoria de IA y puntuación — solo para su propio razonamiento: nunca le dice al cliente nada sobre otro cliente (ni siquiera que el registro existe), tampoco sobre un registro fusionado de la misma persona, y pasa esas solicitudes a tu equipo. Las funciones de IA para tu equipo — el asistente del panel y el resumen de IA de Customer 360 — pueden mostrarte los clientes relacionados. Los referidos aún no tienen recompensa.

Buscar y listar

• Busca por nombre, teléfono o correo electrónico
• Abre cualquier fila para cargar Customer 360
• Continúa en WhatsApp desde Bandeja de entrada cuando exista un hilo

Crear un cliente (WhatsApp)

Usa Crear un cliente cuando necesites un perfil de un número de WhatsApp:

1. Ingresa el número con código de país (por ejemplo +12025550100)
2. Nombre y apellido opcionales
3. OrderInChat registra el contacto de canal de WhatsApp y un correo electrónico de marcador de posición {digits}@orderinchat.com (no es un buzón real) para que los formularios que requieren correo electrónico sigan funcionando
4. Actualiza el correo electrónico real más tarde en el perfil cuando lo tengas

También puedes pedirle a la IA administradora que cree un carrito compartible para ese cliente (https://oic.to/cd/…).

Enlace a procedimientos de soporte

Devoluciones, retrasos en el envío, cancelaciones y transferencias de soporte en vivo siguen reglas bajo Asistente → Procedimientos. Las tareas creadas a partir de esos flujos se adjuntan al mismo cliente y aparecen en Tareas / Bandeja de entrada.

Solicitudes de datos de clientes (exportar / eliminar)

Cuando un cliente solicite sus datos o su eliminación (RGPD, UK GDPR, KVKK, leyes de privacidad de EE. UU.), abra el cliente en Customer 360 (Más ⋯):

• Descargar datos — un archivo JSON con perfil, direcciones, pedidos, reservas, conversaciones, reseñas, puntos y respuestas de formularios. Envíeselo al cliente.
• Eliminar datos del cliente (propietarios y administradores) — elimina o anonimiza nombre, contacto, direcciones, historial de chat, reseñas y datos de inicio de sesión. Pedidos, reservas y facturas se conservan para registros legales y fiscales. No se puede deshacer.

Los clientes con cuenta también pueden descargar y eliminar sus datos desde la Configuración de la cuenta de tu tienda.

Relacionado

• Asistente — Instrucciones, conocimiento, procedimientos, voz, canales
• Bandeja de entrada — Conversación en vivo y modo humano
• Ventas → Tareas — Seguimiento del personal a partir de procedimientos de IA