会計

概要

チャネルと連携 → 会計（/ja/integrations/accounting）は会計システムを接続し、支払い済みの注文を請求書にします。

• Xero と QuickBooks Online — Xero または Intuit のアカウントでサインインします。OrderInChat は Xero と QuickBooks の公式 API を通じて取引先と請求書を作成します。
• Zoho Books — Zoho MCP 経由で接続します。Zoho MCP（サーバー → Connect）から Server URL をコピーしてください。OrderInChat はこの URL をホストしません。

カードに「OrderInChat でまだ設定されていません」と表示される場合、OrderInChat チームがまだプラットフォームで有効にしていません。サポートにお問い合わせください。

接続

1. チャネルと連携 → 会計 を開きます。
2. Xero または QuickBooks では OAuthで接続 をクリックし、サインインしてアクセスを許可します。複数の Xero 組織を許可した場合は、Xero の組織 で請求書を受け取る組織を選びます。
3. Zoho Books では Zoho MCP を開き、サーバーを選んで Connect を開き、Server URL をコピーします。URL はそのサーバー専用で、https://….zohomcp.com/mcp/…/message の形式です。他のデータセンターでは mcp.zoho.eu、mcp.zoho.in、mcp.zoho.com.au、mcp.zoho.jp を使います。URL を貼り付けて保存し、OAuthで接続 をクリックします。URL はパスワードと同様に扱ってください。
4. 請求書のオプションを設定し、請求書設定を保存 をクリックします。
   • Xero: 請求書のステータス（ドラフトまたは承認済み）と 売上勘定コード — 各明細に付ける勘定科目コード（多くは 200）。その Xero 組織に既に存在している必要があります。空欄の場合、OrderInChat は 200 を送信します。
   • QuickBooks: 請求書の明細に使う商品/サービス — すべての明細でこの商品またはサービスを使います。空欄の場合は「Sales」を使い、存在しなければ OrderInChat が収益勘定のサービスとして作成します。QuickBooks Online には下書きの請求書はありません。
   • Zoho Books: 請求書のステータスと 組織ID（Zoho Books → Settings → Organization Profile）。
5. アクティブ をオンにし、必要に応じて 注文が支払われたときに請求書を作成 を有効にします。
6. テスト をクリックします。Xero と QuickBooks では、接続先の組織名または会社名がメッセージに表示されます。

接続を削除するには 切断 を使います。Xero と QuickBooks では、会計システム内の OrderInChat のアクセス権も取り消されます。

支払い済み注文の同期

自動同期がオンの場合、支払い済みの注文ごとに会計システムへ請求書が1件作成されます。

• 顧客: メールアドレス、次に名前で照合し、一致しなければ作成します。
• 明細: 商品、配送料、税、割引はそれぞれ別の明細になるため、請求書の合計は注文の合計と一致します。追加の税は上乗せされません。QuickBooks では割引が1行の割引明細として表示されます。
• 参照: Xero では請求書の参照が注文番号になります。QuickBooks ではカスタム取引番号がオンの場合に注文番号が請求書番号になり、請求書のメモには常に記載されます。
• 二重作成なし: 1つの注文に2件目の請求書が作成されることはありません。再試行では既存の請求書を見つけて再利用します。
• 通貨: 注文の通貨が組織の通貨と同じであるか、会計システムで複数通貨が有効である必要があります。
• 実行されるタイミング: カード決済と、注文画面でご自身が入金を確認した支払い(銀行振込・現金)のどちらでも請求書が作成されます。自動同期は最初の接続時にオンになります。新しい請求書を作成しない場合はオフにしてください。
• Zoho Books: Zoho MCP サーバーで list_contacts、create_contact、create_invoice、list_invoices(同じ注文に二重請求しないために必要)、mark_invoice_sent を有効にし、他の通貨の注文がある場合は list_currencies も有効にしてください。すでに別の通貨で請求されている顧客には、"名前 (EUR)" という 2 つ目の連絡先が作成されます。
• QuickBooks Online は利用可能です： 実際の QuickBooks 会社を接続できます。QuickBooks カードに サンドボックス バッジが表示されている場合のみ、プラットフォームは Intuit のテスト環境で動作しており、Intuit のサンドボックス会社のみ接続できます。
• 接続の維持: OrderInChat は少なくとも 20 日ごとに接続を更新するため、注文がなくても期限切れになりません。QuickBooks または Xero が認可を受け付けなくなった場合（期限切れまたは取り消し）、カードに 再接続が必要 と表示され、ボタンが 再接続 に変わります。再接続すると解消されます。プロバイダー側の一時的な障害では再接続は求められず、更新と請求書は自動で再試行されます。

問題は 請求書同期ジョブ に会計システム自身のメッセージ（例: 不明な勘定コード）とともに表示されます。原因を直してから 再試行 をクリックしてください。 再試行はすぐに実行され、結果が表示されます。各ジョブから該当の注文を開けます。