회계

개요

채널 및 연동 → 회계(/ko/integrations/accounting)는 회계 시스템을 연결하여 결제된 주문이 청구서가 되도록 합니다.

• Xero 및 QuickBooks Online — Xero 또는 Intuit 계정으로 로그인하세요. OrderInChat은 Xero와 QuickBooks의 공식 API를 통해 연락처와 청구서를 생성합니다.
• Zoho Books — Zoho MCP를 통해 연결됩니다. Zoho MCP(서버 → Connect)에서 Server URL을 복사하세요. OrderInChat은 이 URL을 호스팅하지 않습니다.

카드에 OrderInChat에 아직 설정되지 않은 서비스라고 표시되면 OrderInChat 팀이 아직 플랫폼에서 활성화하지 않은 것입니다. 지원팀에 문의하세요.

연결

1. 채널 및 연동 → 회계를 엽니다.
2. Xero 또는 QuickBooks는 OAuth로 연결을 클릭하고 로그인한 뒤 접근을 승인합니다. 둘 이상의 Xero 조직을 승인했다면 Xero 조직에서 청구서를 받을 조직을 선택합니다.
3. Zoho Books는 Zoho MCP를 열고 서버를 선택한 뒤 Connect를 열어 Server URL을 복사합니다. 이 URL은 해당 서버 전용이며 https://….zohomcp.com/mcp/…/message 형식입니다. 다른 데이터 센터는 mcp.zoho.eu, mcp.zoho.in, mcp.zoho.com.au 또는 mcp.zoho.jp를 사용합니다. URL을 붙여넣어 저장한 다음 OAuth로 연결을 클릭합니다. URL은 비밀번호처럼 취급하세요.
4. 청구서 옵션을 설정하고 청구서 설정 저장을 클릭합니다.
   • Xero: 청구서 상태(초안 또는 승인됨)와 판매 계정 코드 — 각 청구서 항목에 붙는 계정과목 코드(보통 200). 해당 Xero 조직에 이미 있어야 합니다. 비워 두면 OrderInChat이 200을 보냅니다.
   • QuickBooks: 청구서 항목에 사용할 제품/서비스 — 모든 항목이 이 제품 또는 서비스를 사용합니다. 비워 두면 "Sales"를 사용하며, 없으면 OrderInChat이 수익 계정에 서비스로 만듭니다. QuickBooks Online에는 초안 청구서가 없습니다.
   • Zoho Books: 청구서 상태와 조직 ID(Zoho Books → Settings → Organization Profile).
5. 활성을 켜고 필요하면 주문이 결제되면 청구서 생성을 사용합니다.
6. 테스트를 클릭합니다. Xero와 QuickBooks에서는 연결된 조직 또는 회사 이름이 메시지에 표시됩니다.

연결을 제거하려면 연결 해제를 사용하세요. Xero와 QuickBooks에서는 회계 시스템에서 OrderInChat의 접근 권한도 취소됩니다.

결제된 주문 동기화

자동 동기화가 켜져 있으면 결제된 주문마다 회계 시스템에 청구서가 하나 생성됩니다.

• 고객: 이메일로, 그다음 이름으로 찾고 일치하는 항목이 없으면 새로 만듭니다.
• 항목: 제품, 배송비, 세금, 할인은 별도 항목이므로 청구서 합계가 주문 합계와 같습니다. 추가 세금은 붙지 않습니다. QuickBooks에서는 할인이 하나의 할인 항목으로 표시됩니다.
• 참조: Xero에서는 청구서 참조가 주문 번호입니다. QuickBooks에서는 사용자 지정 거래 번호가 켜져 있으면 주문 번호가 청구서 번호가 되며, 청구서 메모에는 항상 표시됩니다.
• 중복 없음: 하나의 주문에 두 번째 청구서가 생성되지 않습니다. 재시도 시 기존 청구서를 찾아 다시 사용합니다.
• 통화: 주문 통화가 조직의 통화와 같거나 회계 시스템에서 다중 통화가 켜져 있어야 합니다.
• 실행 시점: 카드 결제와 주문에서 직접 확인한 결제(계좌이체, 현금) 모두 청구서를 만듭니다. 자동 동기화는 처음 연결할 때 켜지며, 새 청구서를 만들지 않으려면 끄세요.
• Zoho Books: Zoho MCP 서버에서 list_contacts, create_contact, create_invoice, list_invoices(주문이 두 번 청구되지 않도록 필요), mark_invoice_sent를 켜고, 다른 통화 주문이 있으면 list_currencies도 켜세요. 이미 다른 통화로 청구되는 고객에게는 "이름 (EUR)"이라는 두 번째 연락처가 만들어집니다.
• QuickBooks Online을 사용할 수 있습니다: 실제 QuickBooks 회사를 연결할 수 있습니다. QuickBooks 카드에 샌드박스 배지가 표시될 때만 플랫폼이 Intuit 테스트 환경에서 실행 중이며, 이때는 Intuit 샌드박스 회사만 연결할 수 있습니다.
• 연결 유지: OrderInChat는 최소 20일마다 연결을 갱신하므로 주문이 없어도 만료되지 않습니다. QuickBooks 또는 Xero가 인증을 더 이상 허용하지 않으면(만료 또는 취소) 카드에 재연결 필요가 표시되고 버튼이 재연결로 바뀝니다. 재연결하면 해제됩니다. 제공업체의 일시적 장애에서는 재연결을 요구하지 않으며 갱신과 청구서가 자동으로 다시 시도됩니다.

문제는 회계 시스템의 메시지(예: 알 수 없는 계정 코드)와 함께 청구서 동기화 작업에 표시됩니다. 원인을 해결한 뒤 재시도를 클릭하세요. 다시 시도는 즉시 실행되어 결과를 보여 주며, 각 작업에서 해당 주문으로 이동할 수 있습니다.